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ARaymond Et. Cie KPMG Corporate Finance a conseillé ARaymond Et. Cie lors de l’acquisition de Tinnerman Palnut Engineered Products. |
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Pilkington KPMG Corporate Finance a conseillé le groupe Pilkington dans la cession de son activité transformation vitrage bâtiment au groupe Riou. |
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Fonds de Modernisation des équipementiers automobiles KPMG Corporate Finance a conseillé le FMEA dans sa prise de participation minoritaire dans Mécaplast et Savoy International. |
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Lafarge Granulats & Bétons KPMG Corporate Finance a conseillé le groupe Lafarge dans le cadre de la cession de filiales en Suisse et en Allemagne au groupe Eberhard. |
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| Prodene Klint KPMG Corporate Finance a conseillé les actionnaires des Laboratoires Prodene Klint dans le cadre d'un OBO réalisé aux côtés d'Azulis Capital et de BNP Paribas Développement. |
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| Yule Catto Plc KPMG Corporate Finance a conseillé le groupe Yule Catto Plc dans la cession de sa filiale Holliday Pigments a Rockwood Holdings Inc. |
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| EQT Fund KPMG Corporate Finance a conseillé EQT dans l'acquisition de la division refroidissement de VALEO. |
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AtriA Capital Partenaires KPMG Corporate Finance a assisté AtriA Capital Partenaires lors de la cession de Rivard à Alamo Group. |
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Rexnord Corporation KPMG Corporate Finance a conseillé Rexnord Corporation lors de la cession de leur filiale française Rexnord SAS. |
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PoWeo KPMG Corporate Finance a conseillé POWEO lors de l’acquisition d’un parc d’éoliennes de 24MW. |
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Platina Finance Ltd Analyse de valeur d’une option réelle sur une activité de parcs éoliens. |
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Sita KPMG Corporate Finance a conseillé Sita UK (filale du Groupe Suez Environnement) lors de l’acquisition du Groupe Easco. |
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Plastiques Gosselin Analyse de la valeur du management package mis en place lors du LBO sur Plastiques Gosselin. |
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ista International KPMG Corporate Finance a conseillé ista International lors de la cession de sa filiale ista France à Lyonnaise des Eaux (Groupe Suez). |
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Eramet Assistance financière suite à la prise de contrôle de Weda Bay Minerals Inc. |
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Fonds Partenaires Gestion KPMG Corporate Finance a assisté le management et Fonds Partenaires Gestion lors de la cession de la société Fahrenheit à EDEV (groupe EDF). En savoir plus sur cette transaction |
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Autodis KPMG Corporate Finance a assisté le management de Autodis dans l’Evaluation des BSA lors de l’acquisition de la société par Investcorp auprès du fonds d’investissement Goldman Sachs et de ses co - investisseurs. |
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Dynaction KPMG Corporate Finance a assisté la société cotée Dynaction lors de la cession de sa filiale CMD au Groupe CIF. | |
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La Calhène KPMG Corporate Finance a assisté Barclays Private Equity, Edmond de Rothschild Investment Partners et Technicatome lors de la cession de La Calhène au groupe Getinge. En savoir plus sur cette transaction |
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Faurecia Évaluation de plusieurs filiales dans le cadre de la réorganisation interne. | |
Contexte : KPMG Corporate Finance a assisté les actionnaires de Fahrenheit (Fonds Partenaires Gestion, IPO et le management du Groupe) dans un processus de mise aux enchères.
Activité de la cible: Fahrenheit est spécialisé dans la maintenance de chaudières à gaz pour les particuliers, les collectivités publiques et privées.
Expertise sectorielle:Notre bonne compréhension du marché de la maintenance de chaudières nous a permis d’optimiser le processus de mise aux enchères en direction de groupes industriels et de fonds d’investissements.
Notre rôle de conseil :Nous avons accompagné nos clients tout au long du processus de cession, sur les principaux aspects de la transaction :
Contexte : KPMG Corporate Finance a assisté les actionnaires de La Calhène (Barclays Private equity, Edmond de Rothschild Investment Partners, Technicatome – groupe Areva- et le management du Groupe) dans une négociation en gré à gré puis dans le processus de mise aux enchères.
Activité de la cible: La Calhène est spécialisé dans les équipements de confinement, de transfert et de stérilisation pour les industries de la pharmacie, du nucléaire et de l’agro-alimentaire.
Expertise sectorielle:Notre bonne compréhension du marché de la maintenance de chaudières nous a permis d’optimiser le processus de mise aux enchères en direction de groupes industriels et de fonds d’investissements.
Notre rôle de conseil :
Nous avons accompagné nos clients tout au long du processus de cession, sur les principaux aspects de la transaction :
Notre rôle de conseil : La Calhène a été repris par Getinge, dont le projet industriel qui repose sur les synergies produits et commerciales sur les segments de la pharmacie et des hôpitaux, a séduit les actionnaires.