Contexte : Cette cession intervient dans le cadre des orientations stratégiques de l’association adoptées en Juin 2005 par son assemblée générale, confirmant son désengagement dans les soins aigus et privilégiant un savoir faire sur des domaines où les besoins des populations sont les moins couverts (soins de suite pour les personne âgées, structures pour personnes atteintes de maladie Alzheimer, unités pour personnes handicapées, services à domicile, …).

Activité de la cible : L’hôpital des Peupliers est un Hôpital de court séjour géré depuis 1907 par l’association (239 lits, 110 praticiens et près de 300 salariés). La Clinique est active en chirurgie, en médecine et propose des prestations de soins de suite et de réadaptation fonctionnelle.

Expertise sectorielle : Notre bonne compréhension du marché des cliniques nous a permis d’optimiser le processus de mise aux enchères en direction de groupes industriels et de fonds d’investissements.

Notre rôle de conseil : KPMG Corporate Finance a été retenu comme conseil exclusif pour la cession de l’Établissement. Nous avons accompagné nos clients tout au long du processus de cession, sur les principaux aspects de la transaction : Mise en forme des documents de présentation, Sélection des acquéreurs et contact et Négociation jusqu’au closing

Le Groupe Brice est spécialisé dans la distribution de vêtements de ville et de détente pour homme.

Détenu par le groupe familial Marcadé et coté au Second Marché depuis 1998, Brice affichait en 2002 un chiffre d’affaires de 178 M€ à travers un réseau de 221 magasins.

En Août 2003, Otexo, un holding du groupe Mulliez, a acquis 64 % des actions du groupe, au prix de 13,3 € par action, correspondant à une prime de 46% par rapport au cours de bourse à la date d’annonce de l’opération.

KPMG CF a conseillé le fondateur dans le cadre des négociations avec Otexo. L’intervention de KPMG CF a notamment permis d’améliorer sensiblement les conditions initialement offertes par l’acquéreur.