| Sogetrel Conseil financier de Sogetrel pour la vente de son portefeuille de Délégations de Services Public de lignes ADSL. |
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Mobilitas KPMG Corporate Finance a assisté Mobilitas (Groupe AGS) lors de l'acquisition d'Archiv System |
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Mairie de Paris Analyse de la valeur des biens immobiliers et mobiliers, corporels et incorporels de la Tour Eiffel. |
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CDC Capital Investissement KPMG Corporate Finance a conseillé CDC Capital Investissement lors de l'acquisition de Feu Vert. |
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Mikit KPMG Corporate Finance a conseillé les actionnaires lors de la cession de Mikit au Management, à IDI et Platina. |
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Inter Promotion KPMG Corporate Finance a conseillé les actionnaires lors de la cession en MBI de Inter Promotion aux fonds d’investissement City Star Private Equity, Paluel Marmont Capital et Maceninvest. |
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ABN Amro Capital KPMG Corporate Finance a assisté ABN AMRO Capital France et le Management lors de l’acquisition de la société Outinord auprès de Siparex et SPEF LBO. |
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Matéris KPMG Corporate Finance a assisté les actionnaires de Matéris Parent pour l’évaluation des fonds propres de Matéris Parent lors de l’acquisition de la société par Wendel Investissement et le Management. |
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Cegelec KPMG Corporate Finance Expertise indépendante de la valorisation de CEGELEC dans le cadre de la mise en place d’un plan d’épargne salariale, suite à l’acquisition de CEGELEC par LBO France. |
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Soflog Sofembal KPMG Corporate Finance a conseillé Soflog Sofembal dans l’ouverture de son capital à 3i pour financer son développement et remplacer ses actionnaires minoritaires. En savoir plus sur cette transaction |
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Bonna Sabla KPMG Corporate Finance a assisté le Management lors de la reprise en LBO du groupe par Industri Kapital. |
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Groupe Idex KPMG Corporate Finance a assisté le Groupe IDEX lors de la cession de sa filiale I.C.E (Industrielle de Chauffage Entreprise) au Management, à Hervé Thermique et à BNP Paribas Développement. |
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Egis Evaluation et « Value Based Management » d’une Business Unit dans le cadre d’une réflexion stratégique. |
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DMMS KPMG Corporate Finance a conseillé DMMS lors de la cession de son activité Nettoyage au groupe TFN. |
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Sagard Private Equity KPMG Corporate Finance a assisté Sagard Private Equity et son management lors de la reprise en OBO du groupe CEPL. En savoir plus sur cette transaction |
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Contexte de l’opération :Fort de sa spécialisation sur les prestations logistiques de préparation de commandes multi-références
à destination des centre villes, le groupe CEPL cherchait un partenaire lui permettant de bénéficier à plein de l’essor de
l’externalisation de ces prestations par les grands groupes industriels. Sagard Private Equity Partners, sponsorisé par de
grandes familles industrielles, est en mesure de faire bénéficier au Groupe CEPL de son réseau relationnel dans l’industrie
française et européenne.
Expertise sectorielle:En nous appuyant sur notre expertise sectorielle et notre connaissance des acteurs et dirigeants
des principaux groupes français et internationaux, nous avons pu assister Sagard Private Equity Partners dans l’élaboration
d’une stratégie de création de valeur à très long terme. Notre implication dans un nombre important de transactions sur ce
segment d’activité, françaises et transfrontalières, nous a également permis d’apporter une éclairage particulier dans l’approche
de valeur du Groupe.
Un Owner Buy-Out:
Sagard Private Equity Partners a décidé d’accompagner le management du Groupe CEPL dans le cadre d’une opération d’Owner
Buy-Out. Associés au capital du holding de reprise, le fondateur-dirigeant et les principaux managers restent intéressés à
la création de valeur future du Groupe. Ce partenariat s’inscrit dans une vision stratégique de plusieurs années.
Conseil complet:Nous avons accompagné notre client tout au long du processus de reprise, sur les principaux aspects de la transaction:
Activité de la cible:Avec 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et 27 plates-formes logistiques, Soflog Sofembal se positionne aujourd’hui comme le partenaire idéal des grands groupes industriels pour la gestion de leur logistique interne.
Expertise sectorielle:Grâce à son réseau européen "Transport et Logistique" et aux relations intuitu personae que ses membres ont développé avec les intervenants du secteur, KPMG Corporate Finance a pu cibler et approcher efficacement les acquéreurs potentiels industriels et les mettre en concurrence avec des fonds d’investissement.
Notre rôle de conseil:
Nous avons accompagné nos clients tout au long du processus de cession en gérant l’ensemble des aspects de la transaction, notamment : élaboration des documents de présentation, identification et approche des acquéreurs potentiels, étude de valorisation et analyses de sensibilité, négociation des contrats de cession et de garantie d’actifs et de passif.
Point clé:Désireux de poursuivre le développement rapide de son Groupe tout en en gardant le contrôle, l'opération réalisée avec le fonds d’investissement 3i permet au dirigeant de conserver la majorité du capital, d’assurer une liquidité aux actionnaires minoritaires et d’accueillir un partenaire capable d'épauler le Groupe dans son développement, tant par croissance organique que via des acquisitions ciblées et déjà identifiées. Les cadres-clés ont également profité de cette opportunité pour devenir actionnaires du Groupe.