Contexte : Hays Plc est le leader mondial dans le domaine du recrutement spécialisé et des services RH. Après une revue stratégique de ses activités en France, Hays plc a décidé de se recentrer sur son cœur de métier et entrepris de céder sa filiale française de services informatiques, Hays IT.

Notre rôle : KPMG Corporate Finance a conseillé Hays Plc dans l’analyse des options de cessions envisageables, a pris en charge la recherche d’un acquéreur offrant une solidité appropriée et une expertise sectorielle sur le marché français. KPMG Corporate Finance a permis à Hays IT de s’adosser à une des plus importantes SSII françaises.

Conseil sur tous les aspects de la transaction : KPMG Corporate Finance a fournit un conseil complet et impartial sur tous les aspects du processus de fusions et acquisitions transfrontalières, comprenant la présentation appropriée de l’activité, la recherche et l’établissement d’une liste d’acquéreurs potentiels, l’approche des entreprises retenues et la gestion du processus de consultation du comité d’entreprise.

Valeur ajoutée : La transaction a permis au client d’atteindre deux objectifs Hays Plc s’est séparé de sa filiale spécialisée dans les services informatiques, principalement en assistance technique (85%), en régie forfaitée (10%) et en forfait (5%), pour l’essentiel auprès de grands groupes français ou étrangers; Hays IT a été associée à Groupe Open, un acteur majeur des services informatiques en France. Cette acquisition a permis à Groupe Open de constituer la première étape de sa croissance externe avec pour objectif de devenir d’ici la fin de l’année 2007 une entreprise de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et de plus de 2300 personnes.

Contexte : Getronics est l’un des leaders mondiaux de la prestation intellectuelle de Technologies de l’Information et de la Communication. Après avoir fait l’acquisition de PinkRoccade, son concurrent local, pour un montant de 350 millions d’euros, le groupe a décidé d’améliorer sa rentabilité en cédant des filiales en Autriche, Italie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, aux Pays-Bas et dernièrement en France.


Notre rôle : KPMG Corporate Finance a conseillé le groupe Getronics dans l’analyse des options de fusions et acquisitions envisageables, pris en charge la recherche d’un partenaire offrant la solidité appropriée et l’expertise sectorielle sur le marché français afin de continuer à offrir aux principaux clients de Getronics en France des services de grande qualité.


Conseil sur tous les aspects de la transaction :KPMG Corporate Finance a fourni un conseil complet sur tous les aspects du processus de cette opération transfrontalière, comprenant : la présentation appropriée de cette activité en difficulté financière; la recherche et l’établissement d’une liste de partenaires/acquéreurs potentiels; l’approche des potentiels partenaires retenus; la gestion des actionnaires minoritaires; la gestion du processus de consultation des conseils d’entreprise; la mise en place de la recapitalisation; la négociation des accords de partenariats entre APX Synstar et Getronics et notamment les conditions sur les contrats globaux ainsi que la gestion de l’acquisition parallèlement d’APX Belgium par Getronics.